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茱莉亚（CathleenNesbitt饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯BarbaraHarris饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩BruceDern饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内WilliamDevane饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特EdLauter饰），让他将布兰奇一行人杀死。1970年代中期，假通灵者布兰奇·泰勒（芭芭拉·哈里斯饰）和她的男友乔治·拉姆利（布鲁斯·邓恩饰）试图找到富有、内疚的老人朱莉娅·雨鸟（凯瑟琳·内斯比特饰）的侄子。朱莉娅最近去世的姐姐将这个男婴送给别人收养，但朱莉娅现在想让他成为她的继承人，并愿意支付布兰奇10,000美元来寻找他。朱莉娅对这个婴儿几乎一无所知。在调查过程中，乔治发现这个男孩的名字是爱德华·舒布里奇，人们认为他在很小的时候就去世了。然而乔治找到了一个人，约瑟夫·马洛尼（埃德·劳特）），在爱德华所谓的死后几年，他为爱德华买了墓碑，乔治开始认为坟墓是空的。乔治和布兰奇经常争吵，但他是一名优秀的调查员，而她是一名通灵者，他们的关系很牢固。与此同时，观众得知舒布里奇谋杀了他的养父母并伪造了自己的死亡，现在他是旧金山一位成功的珠宝商，名叫阿瑟·亚当森（威廉·德瓦内饰）。他和他的同居女友弗兰（凯伦·布莱克饰）绑架了百万富翁和权贵，将他们关在自家地窖的一个安全房间里，然后将他们带回，以换取珍贵宝石的赎金。亚瑟将最新的赎金——一颗大钻石——“在众目睽睽之下”藏在悬挂在房屋主楼梯上方的水晶吊灯内。当亚当森得知乔治正在调查他时，他招募马洛尼（两人很久以前谋杀了亚当森的养父母）来杀死布兰奇和乔治。马洛尼最初拒绝提供帮助，然后联系布兰奇和乔治，告诉他们在山路上的一家咖啡馆与他见面。他切断了布兰奇汽车的刹车线，但他们设法在危险的高速下坡中幸存下来。马洛尼试图撞倒他们，但当他转向躲避迎面驶来的汽车时，他的车翻出了边缘，在一场激烈的爆炸中身亡。在马洛尼的葬礼上，他的妻子（凯瑟琳·赫尔