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隆（清水宏次朗配音）和肯（羽贺研二配音）是年轻的武道家，毕生的理想就是追求更强健的体魄和更强大的力量，为了磨炼技艺，两人结伴而行开始了周游世界的旅程，只为了寻找更加强大的对手，探索各自的极限。

国际大都会纽约，迎来了飘着鹅毛大雪的严冬。在城市的某个建筑物内，小老鼠杰瑞正安然地躺在他温暖的小窝里睡觉，梦中都露出甜美的微笑。与之形成鲜明对比的是，建筑物脚下的雪堆里，汤姆懂得瑟瑟发抖，上天无路

影片以日记的形式呈现。无所事事的年轻人米歇尔（马丁·拉萨尔 Martin LaSalle 饰）在赛马场目睹了一个小偷偷窃的全过程，他被小偷那自信优雅的手法所吸引遂即加入了偷窃的勾当。爱读书，坚持虚

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谋杀案发生，一个外乡人可怕的折磨计划浮出水面，这在一个毫无生机的沙漠小镇掀起巨大波澜，也让一名资深警察看到了证明自己的机会。