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Two brothers Carmelo and Gino (Girgenti and Webber) are raised by their mob boss grandfather Salvato

森林深处住有一对以制作人偶为乐的老夫妇。一个暴风雨的夜晚，少女茱蒂与她的父亲、继母，及一群青少年来到老夫妇的居所，虽受到热情的款待，但在他们善良的笑容背后却藏有恐怖的事实，房子里的人偶接连攻击来访

某日，一个度蜜月中的新娘，奥莉芙，因为车子在公路上抛锚，丈夫去求授，而独自搭上艾伦的便车。在途中，艾伦说了一个恐怖的故事，而随著他的故事，出现在奥莉芙眼前的，彷佛就是····而在另一个旅程中，因被

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回墨西哥拜訪家人時，這個寂寞的男孩認識了一隻躲在爺爺牧場的神祕生物，接著展開畢生難忘的冒險旅程。