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本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。本

在遥远的美国西部，有一个偏僻但迷人的小城，虽已是南北战争结束，但白人与印第安人的关系依然是剑拔弩张。一次，印第安人的大规模袭击，使大城市引起了巨大的恐慌，男人和女人纷纷拿起了枪支准备和印第安人决一

近未来，法国巴黎黑势力横行，以大毒枭塔哈（BibiNaceri饰）为首的黑帮更是横行无忌，连当地警方都惧怕三分。软弱的警方无法对抗势力强悍的黑帮，只能用围墙和工事将不法分子所在的区域隔离。在这个被

十三，一个听起来就有些阴冷的数字。在一座大厦的第十三层，科学家道格拉斯•霍尔（克雷戈•比克饰）和汉农•富勒（阿明•缪勒－斯塔尔饰）用电脑模拟出一个逼真的1937年的洛杉矶，他们可以通过电脑进入这个

十三，一个听起来就有些阴冷的数字。在一座大厦的第十三层，科学家道格拉斯•霍尔（克雷戈•比克饰）和汉农•富勒（阿明•缪勒－斯塔尔饰）用电脑模拟出一个逼真的1937年的洛杉矶，他们可以通过电脑进入这个

杰西卡·霍兰德（蒂尔达·斯文顿TildaSwinton饰）是旅居哥伦比亚的欧洲人，她来到波哥大看望她生病的姐姐（艾格尼丝·布雷克AgnesBrekke饰）。因为总是听到奇怪的巨响，于是她试图去找寻

小男孩哈尼在森林中漫步时，发现了他的父亲——哈利的尸体。不同于一般谋杀案，这次因为多人都自认为凶手而令案情更加扑朔迷离。亚伯特船长（埃德蒙•格温EdmundGwenn饰）认为是他在打猎射击时误杀了

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密

在远离大都会的西部荒野小镇，可爱少女桃乐丝（格蕾·德丽斯勒GreyDeLisle配音）和亨利叔叔（StephenRoot配音）还有艾姆婶婶（FrancesConroy配音）生活在一起。有些阴霾的日

所有的老师和校长听到“布兰登学校”的大名之时都会暗自在心中捏一把冷汗，这所学校因为黑恶势力的潜伏和极高的校园犯罪率而在教育界臭名昭著，如今，人生遭遇了全面滑铁卢的约翰（摩根·弗里曼 Morgan