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本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。本

发生在俄罗斯广袤疆域上六座城市的六个小故事平行展开，并以下面这个故事作为其间的串联。在俄罗斯飞地加里宁格勒的一所孤儿院中，一名孤儿编造了一个关于自己那不存在的父亲的天花乱坠的故事。在谎言被其他孤儿

Emma Bovary is bored by her country doctor husband and gives in to the affections of several rich

在深林的深处，生活着一群无忧无虑、快乐的小精灵，他们浑身蓝色，所以叫蓝精灵。他们住在自己村子里蘑菇屋里，精灵爸爸、精灵妹妹、苯苯、乐乐等使得精灵村每天都欢声笑语。可是，在森林深处的城堡里住着一个邪

阿列娜（安娜斯塔亚·派尼拉 Anastasya Panina 饰）是一名研究史前文明的专家，同时还是一位身手了得的搏击专家。她是世界各地基金会的座上客，受雇前去被发掘出的史前遗迹考古调查。格林（瑟

卢甘斯克地区，2014年5月。Novozhilov一家偶然发现自己身处卢甘斯克的各种事件之中。弗拉德·诺沃日洛夫（VladNovozhilov）曾是阿富汗战争的参与者。他知道什么是战争，在他那个时

屋子中倒着一具尸体，门帘还在颤动，从窗户中看出去，一个神父模样的人匆匆走远。在街角，他脱下外袍，露出自己本来的衣服。他走进教堂，昏暗的灯光中见到一位神父，年轻的神父认出他是教堂管事凯勒，凯勒要求罗

皮欧特尔是一个谦虚的农民，生活在一个贫穷的村庄，在一个不确定的久远的时代。他想娶可爱的皮多卡，但她严厉的父亲不允许。幸运的是，淘气的恶魔巴萨鲁夫在这片土地上游荡，并向他提出一个交易……

一家机器人公司与一名腐败的中情局特工联手，试图为自己定位，以赢得一份利润丰厚的军事合同。他们非法空投了4个机器人原型到臭名昭著的老挝、柬埔寨和泰国之间的金三角地带，对毫无戒心的毒枭进行现场实地测试

哈利（斯科特·巴库拉ScottBakula饰）是一名拥有超自然感应能力的私家侦探，在洛杉矶，他结识了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳KevinJ.O'Connor饰）和他美丽的妻子桃乐