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凯特和乔一直渴望成为父母——当17年前凯特放弃的孩子丹妮卡出现在 上时。达妮卡来和他们住在一起，但她不是他们真正的孩子。她是个冒名顶替者

正浩（李东奎 饰）是一名作家，正在创作一部小说。他和妻子智秀（金贞善 饰）结婚多年，可妻子却依然对风流的丈夫放心不下，时时疑心四起。惠仁（韩荷宥 饰）是清纯善良的女大学生，因为样貌和正浩的初恋情人

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故事讲述两个在当代具有超自然能力的人“乔治”和“米歇尔”。在当地一个不知名的医院里做苦工，他们生活绝望-因为米歇尔是吸血鬼，乔治是狼人。他们决定改过自新，住在了一起才发现，一个女鬼(Annie)死

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